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卡拉格，半人半山獅，是一個在落基山脈荒野長大的變形者。然而，他渴望了解自己人類的一面，這股好奇心驅使他離開了他的山獅家族。在與人類寄養家庭生活期間，他隱藏了自己“木行者”的身份。他逐漸意識到自己無法在人類社會中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿學校發現了他，他才感到如魚得水。在克利爾沃特高中，他找到了朋友——一只厚臉皮的松鼠霍莉和一頭害羞的野牛布蘭登。而朋友正是卡拉格所需要的——因為“木行者”的世界充滿了秘密和危險。當卡拉格發現他的導師——百萬富翁安德魯·米林——正在策劃一個報復人類的秘密陰謀時，他必須選擇立場。