來自卡斯特爾沃爾圖諾的14歲叛逆而急躁的少年丹尼爾和他的摯友盧西奧第一次吸食了可卡因。丹尼爾體弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗萊格雷省巴尼奧利，即將離世。為了完成祖母的遺愿——讓她的兒子，一位水牛養殖戶，親手制作新鮮的馬蘇里拉奶酪——丹尼爾踏上了旅程，先是騎著摩托車，然后徒步前往，他的心上人瑪蒂娜陪伴在他身邊。如今，他成了一名毒品運輸者，被社會邊緣化，并且長期處于毒品帶來的快感之中。他遇到了形形色色的怪人，經歷了種種超自然現象。這些事情反復發生，喚起了他過早逝去的美好時光的記憶。丹尼爾仍然沒有意識到自己已經落入了狼窩，天真地向老大“大黃人”和他的副手“那不勒斯人”尋求幫助和金錢。他們脅迫他成為毒品運輸者，卻不給他錢去解決沿途出現的各種問題。卡薩爾·迪·普林西佩幫與一群試圖控制毒品市場的尼日利亞人之間的敵對最終演變成一場數百名沉迷于毒品的年輕人之間的公開屠殺。奧比昂多與毒販古巴人勾結，在丹尼爾的幫助下伏擊了尼日利亞頭目。古巴人帶來了數量龐大的行刑隊，丹尼爾和瑪蒂娜最終將親身感受他們的殘暴。這段經歷極端事件的旅程，既是一段自我發現之旅，也是一條逃亡之路。一位神秘女子陪伴著他，以不同的面貌和年齡出現，表面上是在引導他走向自由。